На нашем сайте есть статья о Real Estate Investment Trust (REIT), содержащая обзор в основном американских фондов недвижимости. Рассмотрим какие фонды недвижимости есть в России.
1. Фонды Сбербанка
- Управляющая компания ООО «Современные фонды недвижимости»
Фонд коммерческой недвижимости – специализируется на приобретении объектов и прав на недвижимость для получения дохода от арендных платежей и продажи объектов недвижимости с прибылью. Инвестирует в объекты коммерческой и жилой недвижимости.
Стоимость чистых активов (СЧА, капитал) на 30.03.2022 — 1 008 222 435,76 руб. (11 млн. $).
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % | Рыночная
стоимость |
| Нежилое здание по адресу Российская Федерация, Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Дуси-Ковальчук, дом 1/1 (к.н. 54:35:0326006120) | 31,47% | 443 482 000 руб. |
| Земельный участок по адресу Российская Федерация, Новосиьирск, Заельцовский р-н, ул. Дуси-Ковальчук, дом 1/1 (к.н. 54:35:0326006120) | 5,92% | |
| Нежилые помещения по адресу Российская Федерация, г. Москва, пер. Проточный, дом 11 (к.н. 77:01:0005001:5951) | 40,68% | 433 000 000 руб. |
| Денежные средства на счетах по депозиту в Московский банк ПАО Сбербанк | 7,62% | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества №5 МО 10/04/14 от 2014.04.10 (жилые квартиры) | 6,63% |
Объект – ТЦ в Новосибирске:
Объект — в г. Москва, Проточный пер., арендатор Азбука вкуса:
Фонд Арендный бизнес 1 – инвестирует средств в складскую коммерческую недвижимость класса А. Растущие потребности крупных торговых компаний, развивающих современные форматы торговли определяют стабильный спрос на высококачественные складские помещения, что делает такие объекты ликвидными и инвестиционно-привлекательными.
СЧА на 31.03.2022 — 5 299 677 049,37 руб. (61,4 млн. $).
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % | Рыночная
стоимость |
| Нежилое здание по адресу Новосириская область, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, о.п. 3307, д.16 (к.н. 54:19:034102:307) | 25,8% | 1 722 525 000 руб. |
| Нежилое здание по адресу Санкт-Петербург, поселок Петрово-Славянка, Софийская улица, дом 96, корпус 2, литер Г (к.п. 78:37:1781904:3358) | 14,36% | 1 039 721 000 руб. |
| Нежилое здание по адресу Новосириская область, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, о.п. 3307, д.16 (к.н. 54:19:034102:516) | 11,68% | 1 739 360 000 руб. |
| Нежилое здание по адресу Новосириская область, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, о.п. 3307, д.16 (к.н. 54:19:034102:515) | 13,34% | |
| Нежилые помещения по адресу Российская Федерация, Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, вблизи д. Валищево (к.н. 50:27:0020806:1159) | 11,25% | 1 520 893 000 руб. |
Объект – склады д. Вадищево:
Объект – склады в г. Санкт-Петербург:
Объект – склады с. Толмачево (к.н. 54:19:034102:307):
Объект – склады с. Толмачево ((к.н. 54:19:034102:515 — 516):
Фонд Арендный бизнес 7 – специализируется на получении дохода от приобретения, сдачи в аренду и (или) отчуждения объектов недвижимого имущества. Доступен только госслужащим.
Объекты — недвижимое имущество, расположенных по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-он, деньги на депозитах
СЧА на 22.04.2022 — 9 346 259 890,72 руб. (124,6 млн.$)
| Наименование объекта недвижимости | Доля активов, % |
| Денежные средства на счетах по депозиту в ПАО РОСБАНК | 14,69% |
| Денежные средства на счетах по депозиту в ПАО «Московский кредитный банк» | 16,39% |
| Денежные средства на счетах по депозиту в АО «Россельхозбанк» — «ЦРМБ» | 16,39% |
| Денежные средства на счетах по депозиту в Московский банк ПАО Сбербанк | 13,79% |
| Денежные средства на счетах по депозиту в Банк ГПБ (АО) | 16,39% |
- Управляющая компания — ООО «Первая управляющая компания»
Фонд арендный бизнес 2 — инвестирование средств в коммерческую недвижимость
СЧА на 31.03.2022 — 2 704 633 974,90 рублей (31 млн. $).
| Наименование объекта инвестирования | Доля активов, % | Рыночная стоимость |
| Нежилое здание по адресу Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, городское поселение Чехов, город Чехов, Московская улица, владение 06 (к.н. 50:31:0000000:18255) | 88,51% | 2 369 600 000 руб. |
| Земельный участок по адресу Российская Федерация, Московская область, город Чехов, Московская улица, строение 96 (к.н. 50:31:0040402:66) | 1,11% | |
| Нежилое здание по адресу Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, городское поселение Чехов, город Чехов, Московская улица, владение 06 (к.н. 50:31:0000000:14918) | 0,05% | |
| Денежные средства в Московский банк ПАО Сбербанк | 7,41% | |
| Денежные средства в Московский банк ПАО Сбербанк | 1,79% |
Объект – ТЦ Карнавал в г. Чехов:
Фонд арендный бизнес 3 – инвестирует в высококлассную коммерческую недвижимость.
Ключевой инвестиционный документ не раскрыт на сайте.
Фонд арендный бизнес 6 – инвестиции в коммерческую недвижимость.
СЧА на 31.03.2022 — 2 252 897 925,43 руб. (26 млн. $).
| Наименование объекта инвестирования | Доля активов, % | Рыночная стоимость |
| Нежилые помещения по адресу 119019, город Москва, ул. Новый Арбат, дом 11, корпус 1 77:01:0001046:2906 | 12,5% | 2 221 643 000 руб. |
| Нежилые помещения по адресу 119019, город Москва, ул. Новый Арбат, дом 11, строение 1, помещение II 77:01:0001046:1528 | 27,15% | |
| Нежилые помещения по адресу 119019, город Москва, ул. Новый Арбат, дом 11, корпус 1 77:01:0001046:2897 | 23,02% | |
| Нежилые помещения по адресу 119019, город Москва, ул. Новый Арбат, дом 11, корпус 1 77:01:0001046:2551 | 26,92% | |
| 5,47% |
Объект – ТЦ Новоарбатский:
Фонд зарубежный рентный бизнес — Инвестирование в высококлассную коммерческую недвижимость в Великобритании.
Ключевой инвестиционный документ не раскрыт на сайте.
2. Управляющая компания «Альфа-Капитал»
- ЗПИФ «Альфа-Капитал Арендный поток»
Долгосрочная доходность от инвестирования в объекты торговой недвижимости.
X5 Retail Group одна из ведущих российских мульти-форматных продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток».
СЧА 1 220 909 900,44 руб.
- ЗПИФ «Арендный поток-2»
Фонд покупает объекты недвижимости, которые арендует сеть «Перекресток» и «Пятёрочка». Это отдельно стоящие здания или первые этажи зданий со входом с улицы. Все объекты расположены в Москве, МО и Санкт-Петербурге, имеют площадь от 300 до 1500 кв. м. и стоят от 70 до 450 млн руб. Планируемые к покупке торговые объекты уже имеют подписанные долгосрочные договора аренды под 11-13% годовых.
СЧА 836 824 709,55 ₽
3. Управляющая компания — ООО «Дом РФ Управление активами»
ЗПИФ недвижимости «Дом.РФ» — цель развитие цивилизованного рынка арендного жилья в России и формирование нового финансового продукта. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 5 698 объектов. На сайте выложено инфо до конца 2018 года.
4. Управляющая компания — ООО УК «А класс капитал»
Инвестиции в индустриальную недвижимость с доходом от арендных платежей. PNK group — российский девелопер промышленных объектов. Строит производственные и складские комплексы для российских и международных компаний из самых разных областей экономики.
В портфеле PNK group 33 индустриальных парка. Введены в эксплуатацию и находятся на разных стадиях строительства объекты общей площадью более 5 млн кв. м в России, Европе и США. У PNK group есть четыре собственных завода по производству основных конструктивных элементов здания.
5. Управляющая компания — АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
осуществляет прямые инвестиции в коммерческую недвижимость и потребительский сектор г. Москвы. Строительство объектов коммерческой недвижимости, покупка и редеволопмент торговых объектов, финансирование и развитие ритейл проектов ведется по международным стандартам.
Nina Shibalkina
